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?恒立佳創(chuàng)：比亞迪布局具身智能賽道，工程機械景氣度持續(xù)提升
12 月 13 日，比亞迪正式發(fā)布了第 25 屆具身智能研究團隊的招聘公告。該具身智能研究團隊以公司規(guī)?；瘧脠鼍靶枨鬄榍腥朦c，深入挖掘其中蘊含的潛力，致力于各類機器人本體及系統(tǒng)的定制化開發(fā)工作。在這一過程中，團隊著重提升機器人的感知與決策能力，力求推動具身智能在工業(yè)領域實現(xiàn)快速的落地應用。截至當下，工藝機器智能協(xié)作機器人、智能移動機器人以及類人形機器人等產品均已由該團隊成功開發(fā)完成。
12 月 10 日，特斯拉機器人官方賬號對外發(fā)布了一則視頻，視頻呈現(xiàn)出其人形機器人 Optimus 在復雜地形行走方面所取得的較新突破。馬斯克隨后對該視頻予以轉發(fā)，并宣稱此機器人憑借神經網絡便能有效控制其電動肢體，即便是在沒有遠程操控輔助的情形下，也能夠成功跨越崎嶇不平的地形障礙。
在 12 月 8 日至 9 日期間，廣汽集團自主研制的第二代具身智能機器人精彩亮相于 2024 年明珠灣國際氣候投融資大會。當下，廣汽的機器人研發(fā)進程已推進至第三代。據悉，全新的人形機器人將于本年度底正式向外界發(fā)布，其極有可能成為推動汽車產業(yè)與人工智能產業(yè)邁向高質量發(fā)展的關鍵路徑之一。
當前，人形機器人在平衡與運動能力方面大體已趨于成熟。而限制該行業(yè)進一步擴大規(guī)模的關鍵要素是訓練，尤其是達成能力進一步泛化的訓練環(huán)節(jié)。其根源在于，相較于文本、圖片存在海量資源的狀況，高質量的機器人運動素材相當匱乏?，F(xiàn)階段，我們依舊把 2025 年界定為人形機器人能力完備之時，也就是借助大規(guī)模的場景鋪設來使訓練素材得以豐富，進而反哺機器人的能力提升。在此過程中，需重點留意規(guī)?；渴鸬穆鋵崰顩r、訓練手段的創(chuàng)新成果、關鍵節(jié)點成果的獲取情況，以及由此引發(fā)的行業(yè)推動效應。我們對人形機器人產業(yè)滿懷信心，依據硬件技術路線以及各廠商的發(fā)展態(tài)勢，推薦關注：其一，高復雜度靈巧手功能的達成，相關企業(yè)有兆威機電、鳴志電器、豐立智能、安培龍；其二，絲杠的量產與成本降低，涉及北特科技、貝斯特、五洲新春、浙海德曼、恒立液壓。
在 2024 年 11 月，日本機床訂單金額達到了 1193.4 億日元，與去年同期相比增長了 3.0%，不過較上月環(huán)比下降了 2.6%。細分來看，其內需訂單金額為 343.3 億日元，同比上升 5.0%，且環(huán)比上升 2.6%；外需訂單金額則是 850.1 億日元，同比增長 2.2%，環(huán)比下降 4.6%。另外，在 2024 年 10 月，日本對華機床訂單達到 289.96 億日元，同比增長幅度高達 48.7%。而同樣是 2024 年 10 月，我國金屬切削機床的產量為 6.0 萬臺，同比增長了 7.1%。
10 月 30 日，美國GOV、財政部與商務部三大部門針對俄羅斯展開了多維度的管制行動，借口支持俄羅斯JS工業(yè)，大規(guī)模更新經濟制裁及出口管制黑名單，眾多中國實體與個人被波及，這些被制裁主體皆被納入 SDN 清單。國內的浙海德曼、華中數控等已發(fā)布公告予以回應，稱被美國 OFAC 列入 SDN 名單屬于單邊行徑，公司會積極與各方溝通交流，期望能得到公正且公平的對待。在此背景下，自主可控主題帶領下的工業(yè)母機產業(yè)鏈有望受到更多重視。GOVGOV發(fā)布《關于規(guī)范GOV企業(yè)采購管理工作的指導意見》通知，規(guī)定對于工業(yè)和信息化部等部門相關名錄中的首臺（套）裝備、首批次材料、首版次軟件，以及《GOV企業(yè)科技創(chuàng)新成果推薦目錄》成果，在考量企業(yè)經濟性的同時，可運用談判或直接采購方式進行采購，并且鼓勵企業(yè)預留采購份額并率先試用。2024 年 10 月 12 日，GOV新聞辦公室舉辦新聞發(fā)布會，財政部相關負責人介紹了 “加大財政政策逆周期調節(jié)力度、推動經濟高質量發(fā)展” 的具體情形。機床與刀具領域作為典型的順周期行業(yè)，受經濟悲觀預期的沖擊較為特別，未來伴隨政策逐步落地實施，行業(yè)的基本面狀況有望獲得改善。在投資方面，建議關注整機領域的科德數控、海天精工、紐威數控，零部件方面的華中數控、奧普光電、綠的諧波，刀具層面的歐科億、華銳精密。
2024 年 11 月，中國農機市場景氣指數（AMI）達到 39.9%，與上月相比，環(huán)比下降了 3.5 個百分點，不過同比卻提升了 0.1 個百分點。其 6 個一級指數均處于不景氣區(qū)間之內。從環(huán)比角度來看，在這 6 個一級指數里，除經理人信心指數稍有增加外，其余指數均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，其中，效益指數與人氣指數的降幅較為明顯，降幅均超過 7 個百分點。從同比方面分析，6 個一級指數中，銷售能力、補貼指數等 4 個指數都出現(xiàn)了不同程度的增長，庫存指數盡管增幅有所放緩，但 2.6 個百分點的增幅依舊創(chuàng)下了本月一級指數中的比較大增幅，而效益、經理人信心指數這兩個指數則出現(xiàn)了不同程度的小幅下滑情況。此外，在 2024 年 10 月，我國大型、中型、小型拖拉機的產量分別為 0.7 萬臺、1.4 萬臺、1.3 萬臺，同比分別為 - 9.1%、-17.4%、+8.3%。
《ZGGOV關于進一步多方面深化變革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》明確指出，要推動糧價穩(wěn)定在合理水平，積極發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營，同時完善承包地經營權流轉價格形成機制?；诖?，我們對農業(yè)機械需求在長期內的提升態(tài)勢抱有積極預期。而且，拖拉機在 “BRI” 區(qū)域的市場占有率相較于挖掘機、裝載機等工程機械要低得多，這意味著其未來在出口方面有著廣闊的增長空間。就實際情況來看，在 2024 年 10 月，中國出口拖拉機的金額達到了 0.7 億美元，同比增長 17.9%，并持續(xù)保持著較高的增速。
補貼政策從“普惠”向“扶優(yōu)”傾斜，拖拉機等通用設備走向市場化競爭，“國四”標準進一步提升壁壘，頭部優(yōu)勢顯現(xiàn)，行業(yè)集中度明顯提升。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產制造基地生產的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產品的技術支持與銷售服務。）
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